不拘小節(jié)的托雷屢屢讓兄弟窩闊臺(tái)感覺(jué)是在向自己挑戰(zhàn)；加上脫列哥那的挑唆，窩闊臺(tái)與托雷的間隙越來(lái)越大。少年忽必烈此時(shí)被委以重任隨軍出征，臨行前，在鼓舞士氣的圍獵場(chǎng)上，忽必烈又大出風(fēng)頭?？吹阶约鹤訉O如此優(yōu)秀的成吉思汗樂(lè)極生悲，摔下馬來(lái)，病倒在床。成吉思汗為了不傷士氣，帶傷出征。 脫列哥那得知林云與忽必烈互相喜歡，便故意將林云父親貶職充軍，林云父親受刺激之下殺了全家，后自殺。忽必烈沒(méi)有力量改變這一切，只得眼睜睜看著女孩死去，陷入痛苦中。
帶傷出征的成吉思汗終究不能支撐，病亡在勝仗的歸途中。臨終前，他對(duì)眾人交待了三句遺言，并單獨(dú)將“著重培養(yǎng)忽必烈成為大汗”的第四句遺言密函給心腹大臣耶律楚材。
承受著失去親人，失去戀人雙重打擊的忽必烈獨(dú)自在草原中與惡狼一場(chǎng)惡斗。他將心中之憤懣發(fā)泄出來(lái)，也逐漸成長(zhǎng)為一個(gè)有勇有謀的勇士。忽必烈的事跡傳出，一次偶然的機(jī)會(huì)，他認(rèn)識(shí)了云林（察必的好友），云林誤會(huì)忽必烈愛(ài)著自己。他獨(dú)戰(zhàn)惡狼的事跡也深深震撼了脫列哥那，讓她深深覺(jué)得這個(gè)少年有著強(qiáng)大的能量。
