鐵木真死后，托雷監(jiān)國(guó)。脫列哥那怕托雷不將大權(quán)交出，便又讓窩闊臺(tái)用以退為進(jìn)的計(jì)謀刺激托雷令他主動(dòng)將權(quán)力交給窩闊臺(tái)。
草原上出名漂亮的女孩察必也在煩惱著。她決心要嫁給草原上頂天立地的男子漢，因而屢屢拒絕父母媒妁之言。終于，托雷向察必家提親，察必經(jīng)常從好朋友云林那里聽到忽必烈的各種事跡，于是察必決定親自去看看忽必烈會(huì)不會(huì)名不副實(shí)。與此同時(shí)，庫(kù)里臺(tái)大會(huì)召開，草原上叱咤風(fēng)云的英雄豪杰齊聚一堂，以成吉思汗遺言為準(zhǔn)，推舉窩闊臺(tái)為大汗。窩闊臺(tái)登基的重大時(shí)刻，忽必烈卻獨(dú)自在帳篷外拉著馬頭琴--他依然沉浸在失去爺爺，失去戀人的痛苦中。而察必獨(dú)自騎馬到來(lái)，她看到了忽必烈柔情的一面，陷入了愛河，認(rèn)定忽必烈就是自己要嫁的人。云林聽說(shuō)了忽必烈即將和察必成婚的消息，認(rèn)為是察必橫刀奪愛，忽必烈見異思遷，心中埋下了報(bào)復(fù)的種子。脫列哥那看出云林的心思，主動(dòng)拉攏云林。由于忽必烈缺席窩闊臺(tái)的登基大典，脫列哥那抓住機(jī)會(huì)向托雷問(wèn)責(zé)。忽必烈認(rèn)識(shí)到感情用事的后果只會(huì)給親人帶來(lái)麻煩。而托雷與窩闊臺(tái)之間的關(guān)系進(jìn)一步惡化。窩闊臺(tái)登基之后，身體日漸虛弱，而一直視托雷為心腹大患的脫列哥那設(shè)計(jì)讓托雷飲下慢性毒藥。中了毒的托雷臥床不起，耶律楚材與脫列哥那派來(lái)害托雷的醫(yī)生斗法，終于察必千里尋藥慢了一步，托雷去世。托雷的死，反而成了窩闊臺(tái)內(nèi)疚的一塊心病，令他的病越來(lái)越沉重。托雷死前想看到忽必烈于察必結(jié)為夫妻，察必就帶著她的奴仆回回人阿合馬一同來(lái)到了忽必烈身邊。托雷一死，以蒙哥為首的眾兄弟都要起兵造反。而脫列哥那早就設(shè)下圈套，只等蒙哥他們?cè)旆矗湍軐⑼欣滓幌禂夭莩?-她早已聯(lián)系好了各個(gè)汗國(guó)首領(lǐng)，就要逼托雷系的軍隊(duì)造反，便有理由斬草除根。緊急關(guān)頭，冷靜的忽必烈和聰慧的母親貼尼按住大家的情緒，提出此時(shí)應(yīng)該順勢(shì)離開脫列哥那勢(shì)力范圍，韜光養(yǎng)晦，積攢實(shí)力。脫列哥那見忽必烈等眾兄弟沒有上當(dāng)，便要以各種借口剝奪他們的兵權(quán)。蒙哥等一直以來(lái)帶兵打仗的猛將無(wú)法接受，又欲起兵。帖尼和忽必烈又一次勸阻了大家，忽必烈富有遠(yuǎn)見地提出反而要將精兵給脫列哥那，因?yàn)檫@樣，是用敵人的糧食供養(yǎng)自己的軍隊(duì)。蒙哥雖然同意了忽必烈的意見，但心中依然有了一個(gè)疙瘩。
