中國公務(wù)航空未來市場發(fā)展的四大趨勢

中國公務(wù)航空未來市場發(fā)展的四大趨勢

由于中國公務(wù)航空市場的特殊性及發(fā)展的非連續(xù)性，想要對中國公務(wù)航空市場做出任何趨勢性判斷都是一個挑戰(zhàn)。盡管如此，結(jié)合對中國公務(wù)航空的市場需求、市場特征及運營環(huán)境的分析，我們?nèi)匀痪椭袊珓?wù)航空未來的發(fā)展進行了研判，我們認為，中國公務(wù)航空未來的發(fā)展將呈現(xiàn)四大趨勢。

趨勢一：市場增長領(lǐng)先全球，四年內(nèi)公務(wù)機保有量有望翻翻

研究表明，公務(wù)機市場與經(jīng)濟增長有很強的關(guān)聯(lián)性，公務(wù)機的市場反應(yīng)大約滯后于經(jīng)濟衰退/增長期14個月時間。2007的經(jīng)濟危機使全球公務(wù)機市場遭遇重大打擊，這反映在2009年全球公務(wù)機交付量的急劇下降，2009年全球公務(wù)機交付量從2008年的1313架下降到870架。2013年，盡管全球經(jīng)濟顯露了復(fù)蘇跡象，但全球經(jīng)濟仍未能扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟下行趨勢，增長率僅為2.4%，比2012年放緩0.1個百分點。全球公務(wù)機市場趨勢與全球經(jīng)濟這一發(fā)展趨勢基本吻合，2013年，全球公務(wù)機交貨量為678架，僅比2012年多交付5架，增長率僅為0.9%。亞太地區(qū)經(jīng)濟新興國家是全球經(jīng)濟復(fù)蘇的重要力量，全球公務(wù)機市場也呈現(xiàn)了“西方不亮東方量”的市場格局，亞太公務(wù)機保有量在全球的占比從2007年的4.7%增長到2013年的11.9%，成為全球公務(wù)機市場增長最快的地區(qū)。尤其是作為新興國家主要代表的中國，中國已經(jīng)保持了連續(xù)30年的經(jīng)濟高速增長，具備了發(fā)展公務(wù)航空的經(jīng)濟條件，加之政策支持信號的釋放及公務(wù)機運營環(huán)境的逐步改善，使得中國公務(wù)機市場異軍突起，正成為全球公務(wù)航空最為重要的新興市場。截至2013年底在中國大陸地區(qū)注冊的公務(wù)機數(shù)量已從2009年的36架增加到202架，年均復(fù)合增長率達54%。但不能只看相對數(shù)，相比于美國超過10000架的公務(wù)機保有量，中國公務(wù)機市場的發(fā)展空間盡可以讓人們大膽去想象。

那么，在可預(yù)見的將來中國公務(wù)機的市場空間到底有多大？中國公務(wù)航空市場具有特殊性，一方面是市場正處于大發(fā)展前的起步期，集聚了強勁的市場發(fā)展內(nèi)驅(qū)力，另一方面市場發(fā)展卻又受制于空域、機場、FBO、飛行員等環(huán)境資源條件的嚴重不足，此外在政策、市場發(fā)展形態(tài)和消費結(jié)構(gòu)方面還存在種種不確定性，對中國公務(wù)機未來市場發(fā)展的預(yù)測要看到“正能量”、也要考慮“負能量”。北京航空航天大學(xué)通用航空產(chǎn)業(yè)研究中心在2012年所進行一項公務(wù)航空行業(yè)發(fā)展研究中，通過構(gòu)建基于多項式擬合的公務(wù)機市場預(yù)測模型，在考慮諸多限制因素的情況下，對中國公務(wù)機未來10年的市場發(fā)展進行了預(yù)測。預(yù)測結(jié)果表明：中國公務(wù)機保有量到2017年將達到400架，到2023年有望突破1100架。

趨勢二：購買行為漸趨理性，中短程公務(wù)機將成為市場主流

起步初期的中國公務(wù)機市場呈現(xiàn)出一個鮮明的市場特征，那就是高端公務(wù)機熱賣，目前高端公務(wù)機成為了市場購買的主流產(chǎn)品。雖然中國的公務(wù)航空市場才剛剛起步，但中國已然成為全球高端公務(wù)機的主要市場，全球高端公務(wù)機有四分之一的訂單來自中國客戶。原因在于，公務(wù)機在中國還被視為富人們彰顯身份、尊享奢華的擺件與奢侈大玩具，而中國公務(wù)機的“啟動用戶”恰恰是位處金字塔塔尖的頂級富人，于是“只求最貴”自然就成為了購買偏好，這讓國際高端公務(wù)機制造商們且驚又喜。在2012年上海亞洲公務(wù)航空展上北京航空航天大學(xué)通用航空產(chǎn)業(yè)研究中心曾經(jīng)做過一項關(guān)于公務(wù)機購買意愿的“問卷調(diào)查”，調(diào)查結(jié)果表明，在購買價位選擇上中國國內(nèi)有購買意向的購買者選擇五千萬元以上的約占70%，選擇一億元以上的占34%。

本質(zhì)上講，公務(wù)機是一種能夠提高工作效率、促進商業(yè)發(fā)展的交通工具和商業(yè)工具，美國國家公務(wù)航空協(xié)會之所以喊出“No Plane，No Gain”的口號，是因為公務(wù)機的使用與企業(yè)利潤增長之間有必然的關(guān)聯(lián)性，在世界500強投資回報最高的公司中，有90%的公司使用公務(wù)機。作為一種交通和商業(yè)工具，就需要好好去權(quán)衡投入與產(chǎn)出了，如果你的商業(yè)活動范圍不是整天跨國或者遠途飛行的話，那種價格高昂的遠程高端公務(wù)機未必就是你合適購買選項。因此，我們預(yù)料，隨著中國公務(wù)機消費者對公務(wù)機的認識從“奢侈品”到“商業(yè)工具”、“交通工具”的轉(zhuǎn)變，未來中短程公務(wù)機在中國將會成為市場主流。事實上，這一市場發(fā)展趨勢已開始顯現(xiàn)，2011、2012中國公務(wù)機數(shù)量分別增長了53架和57架，增長率高達94.6%和52.3%，而2013年僅增加了36架，增長率為21.7%，增長有明顯下滑，原因在于，這幾年高端公務(wù)機是市場主流，但畢竟高端公務(wù)機的消費者是金字塔尖的小眾群體，購買量增長有限。隨著中短程公務(wù)機漸成主流的市場變化，預(yù)料中國公務(wù)機市場將有望在以中短程公務(wù)機為主體的產(chǎn)品銷售推動下帶來新一輪的市場增長。

趨勢三：運營條件逐步改善，珠三角、長三角、渤海灣料將成為公務(wù)航空熱點地區(qū)

經(jīng)濟條件、市場需求與運營環(huán)境是公務(wù)航空發(fā)展的三個必要條件，經(jīng)濟條件是指購買公務(wù)機及使用公務(wù)機的消費能力，根據(jù)國際經(jīng)驗，人均GDP超過8000美元是公務(wù)航空快速發(fā)展的基本經(jīng)濟條件。市場需求是指將公務(wù)機作為商業(yè)工具和交通工具的航空消費需求，顯然在政治經(jīng)濟中心、經(jīng)濟中心及高端人士聚集區(qū)域市場需求更為突出。運營環(huán)境是指從天到地有較為完善的公務(wù)航空飛行保障與服務(wù)體系，包括能便利地使用空域或航線，有供公務(wù)機起降的機場和服務(wù)于公務(wù)航空的FBO，還有航油、航材及人力資源保障。

從運營環(huán)境看，空域、機場、FBO資源不足是目前中國公務(wù)航空發(fā)展最大的制約。而從經(jīng)濟條件看，2013年中國人均GDP約為6800美元，應(yīng)該說是基本達到了發(fā)展公務(wù)航空的起步條件。所以，我們認為中國公務(wù)航空的全面性發(fā)展尙需時日，至少應(yīng)是在三年以后，但我們同時也相信在中國的局部區(qū)域公務(wù)航空將得以率先快速發(fā)展。預(yù)料珠三角(含港澳)、長三角及渤海灣將成為公務(wù)航空率先發(fā)展的熱點地區(qū)。一是因為中國的高凈值人群絕大部分聚集于這三個地區(qū)；二是因為這三個地區(qū)是目前中國經(jīng)濟最為活躍的地區(qū)，且是未來中國社會經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略重點區(qū)域，存在公務(wù)航空消費的現(xiàn)實需求，且未來市場發(fā)展空間大；三是從運營環(huán)境看，目前全國具備批量化服務(wù)于公務(wù)航空且已建設(shè)FBO的機場內(nèi)陸地區(qū)有四個(北京首都、上海虹橋、深圳寶安及三亞鳳凰機場)，再加上香港機場、澳門機場總共是6個，而其中的5個機場(除了三亞機場外)都是在這三個區(qū)域。

當然，僅僅靠一兩個機場去支撐一個區(qū)域的公務(wù)航空發(fā)展是遠遠不夠的，何況目前公務(wù)航空所使用的都是公共運輸機場，而熱點地區(qū)公共運輸機場的航班保障任務(wù)已非常繁忙，留給公務(wù)機的飛行時刻非常有限，如2013年北京首都機場的公務(wù)機起降量突破了10000架次，已達到飽和狀態(tài)。一兩個機場不夠，應(yīng)該形成可供公務(wù)機便利起降的機場網(wǎng)絡(luò)及完善的FBO服務(wù)體系，這是區(qū)域公務(wù)航空發(fā)展的必要條件。不僅僅是公共運輸機場，還應(yīng)該建設(shè)更多的公務(wù)機專屬機場或能起降公務(wù)機的通用航空機場及FBO服務(wù)設(shè)施，以及為公務(wù)飛行規(guī)劃更多的空域資源。我們高興地看到，這三個區(qū)域的中心城市及周邊的城市群已都在積極謀劃公務(wù)/通用航空機場及公務(wù)與通用航空飛行保障條件的建設(shè)，我們相信隨著公務(wù)飛行運營條件的改善，珠三角、長三角、渤海灣將成為中國公務(wù)航空熱點地區(qū)，并引領(lǐng)中國公務(wù)航空全面發(fā)展。

趨勢四：三年內(nèi)將迎來第一個公務(wù)機裝修市場周期

公務(wù)機的翻新周期通常為7～12年。據(jù)統(tǒng)計，目前全球公務(wù)機機隊平均機齡約為11年，亞洲公務(wù)機機隊平均機齡為10年，而由于中國公務(wù)機市場起步較晚，中國公務(wù)機機隊的平均機齡約為6年。從7～12年的公務(wù)機翻修周期看，中國將迎來第一個公務(wù)機翻修市場周期。此外，隨著中國公務(wù)機購買者對公務(wù)機認識的理性回歸，二手公務(wù)機交易交付時間短、性價比高的優(yōu)點會被越來越多的中國買家看到，因此會有越來越多的人去選擇購買二手公務(wù)機。二手公務(wù)機交易行為發(fā)生后，隨著公務(wù)機產(chǎn)權(quán)的變更，新的擁有者往往會根據(jù)自身的辦公要求、市場需要或個人偏好對飛機進行內(nèi)外部翻新，由此將帶來公務(wù)機裝修市場的進一步發(fā)展。根據(jù)平均機齡及二手公務(wù)機市場發(fā)展趨勢進行判斷，我們認為，中國的第一個公務(wù)機裝修市場周期將會在三年內(nèi)出現(xiàn)。