相信陌生人
天使投資與風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)不同。天使投的是一個(gè)想法,是風(fēng)險(xiǎn)最高時(shí)的投入,而VC投的則是一個(gè)初具規(guī)模的公司,風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大大降低。Google、Facebooke、百度、搜狐都是從天使投資人的幾十萬美元開始,創(chuàng)造了成功奇跡。但是更多的天使投資項(xiàng)目卻沒有這么幸運(yùn),死在了沙灘上。
巨大的風(fēng)險(xiǎn)是每個(gè)天使投資人必須忍受的痛苦。從2006年開始,每年春節(jié),徐小平都會(huì)在獨(dú)自一人的時(shí)候,賭咒發(fā)誓,再也不投資任何項(xiàng)目了。一般投資人,用的是從資本市場募集來的第三者的錢進(jìn)行投資,這些錢,并不帶有個(gè)人情感。
徐小平的錢,卻是從自己的口袋里掏出的:“新東方上市不久我就開始積極投資,財(cái)富的感覺還沒有熟悉呢,許多錢就出去了。好像孩子剛生下來,自己還沒抱一抱,就被人領(lǐng)養(yǎng)走了。”他說,“錢一旦給出去,決定權(quán)就在創(chuàng)業(yè)者手中,自己的孩子,被別人蹂躪,想起來就心痛?！?
可是每年春節(jié)一過,回到北京,一見到讓他激動(dòng)的項(xiàng)目和創(chuàng)業(yè)者,他就忘了自己的誓言,再次被“參與”的興奮所淹沒,一筆一筆地投出。最近一筆投資,發(fā)生在2010年10月。
那是在紐約,通過朋友的安排,徐小平在曼哈頓東方文華酒店見到了來自杜克大學(xué)的王睿。王睿是杜克大學(xué)生物工程博士,想回國創(chuàng)辦一家抗癌藥公司。他試圖給徐小平講解他的項(xiàng)目,講了不到半個(gè)小時(shí),徐小平打斷他,讓他不要說了,他告訴驚愕中的王睿,他已經(jīng)決定投資。徐小平向《中國周刊》記者這樣解釋他的決定:他聽不懂王睿的項(xiàng)目,但看上了王睿的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)中,一位是芝加哥大學(xué)的生物工程博士;一位是康奈爾大學(xué)的生物工程博士;一位做商務(wù)的,也是賓州大學(xué)的生物工程學(xué)碩士。
“我當(dāng)時(shí)就告訴王睿,像你們這樣的團(tuán)隊(duì),加上你們顯示的創(chuàng)業(yè)決心,我就是白送你們一二十萬美元都是愿意的,不要說還有一個(gè)機(jī)會(huì)和你們一起成長,共同去做創(chuàng)建中國輝瑞的美夢?！?
2010年12月,徐小平參加一個(gè)論壇,被問到投資給什么人時(shí),徐小平以一貫的幽默對(duì)之:看對(duì)方是不是新東方學(xué)員,是,我就投,不是,我就不投,但后來,我發(fā)現(xiàn)來的人都說自己曾經(jīng)上過新東方……臺(tái)下一片哄笑。這當(dāng)然是個(gè)玩笑,他投資的蘭亭集勢、聚美優(yōu)品的創(chuàng)始人,都沒上過新東方。
對(duì)徐小平而言,投資并不復(fù)雜,“就是跟人家聊嘛,看是不是頭腦發(fā)熱,如果熱到暈,我就投,如果不熱不暈,我就不投——我后來還找到了這種投資方式的理論基礎(chǔ):能讓我頭腦發(fā)熱的人,意味著是能在精神思想層面感動(dòng)我的人,這樣的人肯定值得我投資。這是我的投資哲學(xué)。”
回過頭看,凡是讓他當(dāng)時(shí)激動(dòng)、當(dāng)場拍板的項(xiàng)目,多數(shù)成了。凡是他覺得要回來想一想的項(xiàng)目,多數(shù)不成?！拔彝顿Y是有直覺的,我有相信陌生人的能力?！彪S著投資項(xiàng)目的逐漸成功,徐小平的投資心態(tài)也逐漸改變。他說他“已經(jīng)從一個(gè)業(yè)余愛好者,變成一個(gè)職業(yè)投資人”。2010年秋,他決定成立自己的天使基金。
徐小平喜歡一個(gè)英文單詞,并推崇這個(gè)詞蘊(yùn)含的價(jià)值觀:“Integrity”。他認(rèn)為中文沒有一個(gè)詞能夠?qū)ψg這個(gè)概念,所以,他就創(chuàng)造了一個(gè)新的翻譯:“真格”。真格是什么？真格是兌現(xiàn)承諾的行為規(guī)范,是以“信任”為核心價(jià)值觀的人格完整性?！拔页珜?dǎo)Integrity,這是中國社會(huì)和中國教育最應(yīng)該倡導(dǎo)的核心價(jià)值。所以,我給我的基金,命名為真格基金。”
2010年10月,徐小平橫穿美國大陸,在哈佛、麻省理工、賓大、哥倫比亞、斯坦福、伯克利六所美國名校,進(jìn)行了名為“中國創(chuàng)業(yè)故事和天使投資機(jī)會(huì)”的演講。此行,他宣布“真格”基金的誕生,同時(shí)宣布邀請(qǐng)一百名向他提交創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書的留學(xué)生,回國參加他2011年5月在北京舉辦的“留學(xué)生創(chuàng)業(yè)論壇”。
“沒有被歷史拋棄”
青年導(dǎo)師變?yōu)橥顿Y人,他一點(diǎn)不適應(yīng)的心理都沒有。因?yàn)樾聳|方就是一個(gè)成功的商業(yè)機(jī)構(gòu)。他很早就學(xué)會(huì)用商業(yè)規(guī)則來做事?；趯?duì)年輕朋友的信任和喜愛,他過去很多項(xiàng)目都非常隨意,和創(chuàng)業(yè)者在電話里談好框架(投多少錢,占多少股),然后把電話放下,叫助手把錢匯過去,常常連一張合同也沒有。
現(xiàn)在他已經(jīng)聘請(qǐng)了專業(yè)的律師來處理合同。這些合同,其實(shí)都有固定的模板,是投資常規(guī)。但有時(shí)候遇到無法理解這些常規(guī)的創(chuàng)業(yè)者,徐小平還會(huì)轉(zhuǎn)過身來給律師做工作。
今年,他就遇到這樣的情況。在與王睿談合同條款時(shí),王睿對(duì)其中兩條難以接受,但律師認(rèn)為這是普遍的條款,很堅(jiān)持,一時(shí)陷入了膠著狀態(tài)。開會(huì)的時(shí)候,徐小平反過來勸自己的律師讓步,律師無奈,只能苦笑地放棄自己的專業(yè)立場。也許是大勢所趨,雖然徐小平?jīng)]有特定投資方向,但他的投資組合里有好幾個(gè)電子商務(wù)公司。“今日中國電子商務(wù)局勢,猶如90年代末門戶網(wǎng)站的黃金發(fā)展時(shí)期?！睂?duì)這個(gè)領(lǐng)域的投資,他的目標(biāo)是做到“前三甲”。
郭去疾,曾經(jīng)任Google中國總裁特別助理。2007年在廣州出差的他給徐小平打了個(gè)電話,告訴他有個(gè)電子商務(wù)的構(gòu)想。十分鐘不到,徐小平就在電話里說了好。郭去疾創(chuàng)辦的蘭亭集勢(LightInTheBox.com)通俗來說就是跨國的“當(dāng)當(dāng)”,在網(wǎng)上把中國產(chǎn)品賣給國外的客戶。這個(gè)公司自成立以來,每年以300%的速度增長,2010年5月收購了一個(gè)電子商務(wù)公司,10月又得到3500萬美元的融資。郭去疾對(duì)《中國周刊》記者說,他的目標(biāo)是做互聯(lián)網(wǎng)界的全球“亞馬遜”。
徐小平能迅速報(bào)出該公司三四年來的銷售數(shù)據(jù),并告訴我們明年這個(gè)公司將上市。他說起這個(gè)“皇冠項(xiàng)目”,忍不住微笑。當(dāng)初他投入的數(shù)萬美元至少發(fā)酵了數(shù)百倍。郭去疾是他2005年訪問斯坦福時(shí)遇到的商學(xué)院學(xué)生。2010年10月,他開始主動(dòng)走出去“圈人才”。在哈佛的校園里,見慣了中國留學(xué)生的他竟然感到有些緊張?！熬褪强偨y(tǒng)來哈佛演講也會(huì)緊張啊。這里太牛了,隨便走來一個(gè)人,我都覺得像Facebook的創(chuàng)始人扎克伯格?！?
“我和俞敏洪這一代人(50、60后),家庭背景等于零,起步經(jīng)驗(yàn)等于零,資金狀況比零還差,都能在中國經(jīng)濟(jì)大勢下獲得成功。那么當(dāng)下這些年輕人,受過中外最好的教育,比我們有更寬廣的視野,更多的機(jī)會(huì),更偉大的夢想——再加上我這樣的天使——必將比我們更加成功!”徐小平對(duì)這點(diǎn)堅(jiān)信不疑。“中國有多少扎克伯格,可能就因?yàn)槿鄙?0萬美元痛失做出偉大的機(jī)會(huì)?！彼鼻械叵霝槿巳褐械摹靶煨∑?、俞敏洪、扎克伯格們”送上可能的機(jī)會(huì)。
很多人曾經(jīng)懷疑,這個(gè)感性十足、開心起來手舞足蹈的小平老師能否在商業(yè)投資上取得成功。他很清楚,如果沒有回報(bào),投資天使就會(huì)墜落為“馬路天使”。過去五年的起步階段,他已經(jīng)順利走過,導(dǎo)致他信心百倍地宣布成立專業(yè)基金。徐小平表示,“基金獲得的所有回報(bào),大部分都會(huì)循環(huán)投入,更生猛、更具侵略性地投給那些有著強(qiáng)烈創(chuàng)業(yè)沖動(dòng)和才華的年輕人。”
不過,談到投資行業(yè)內(nèi)那些著名VC和PE投資人,徐小平也會(huì)“謙卑”起來?！皬耐顿Y的額度而言,我的基金簡直是芝麻和西瓜的比較?！钡?他毫不氣餒:“盡管中國有很多動(dòng)輒數(shù)十億的各類基金,但天使投資人還是太少了。我計(jì)劃未來十年,投資200個(gè)項(xiàng)目,創(chuàng)造幾十個(gè)上市公司,做中國最偉大的天使投資人?！?
“我覺得我能做到——雖然我前面有雷軍這樣難以逾越的高峰,但他正好給了我奮斗的目標(biāo),否則,該多么孤單?！彼柭柤绨?張大了嘴,然后哈哈大笑?！拔液芨吲d我趕上了中國青年創(chuàng)業(yè)的歷史洪流,沒有被時(shí)代拋棄。”
